CRM
В разделе «Аналитика → CRM» можно создавать виджеты для анализа данных по сделкам и состояниям воронки CRM.
Как создать виджет
Чтобы создать новый виджет:
- нажмите «Создать виджет» в правом верхнем углу;
- или нажмите на область «Добавьте свой виджет».
После этого откроется окно настройки виджета.
Настройки внешнего вида
1. Период аналитики
Выберите период, за который необходимо построить статистику.
Доступные периоды:
- текущий день;
- предыдущий день;
- месяц;
- год.
Важно
Период «Год» отображает статистику с 1 января текущего года, а не за последние 365 дней.
2. Иконка виджета
При необходимости выберите иконку.
Этот параметр необязателен.
3. Название виджета
Введите название виджета.
Важно
Название является обязательным. Без него сохранить виджет невозможно.
4. Вид диаграммы
Выберите способ отображения данных.
Доступны четыре типа диаграмм.
Круговая
Столбчатая
Линейчатая
Упрощенная
Параметры построения диаграммы
Виджет позволяет отображать различные показатели аналитики.
Количество сделок
Показывает количество сделок за выбранный период.
Например, на изображении отображается 37 сделок.
Количество клиентов
Показывает количество клиентов, совершивших сделки за выбранный период.
Сумма стоимостей
Показывает суммарную стоимость всех сделок.
Например:
- 100 ₽;
- 200 ₽;
- 300 ₽.
Итоговая сумма составит 600 ₽.
Средняя стоимость
Показывает среднее значение стоимости сделок.
Например, для сделок:
- 100 ₽;
- 200 ₽;
- 300 ₽.
Средняя стоимость составит 200 ₽.
LTV (индекс покупок)
Показывает среднее количество сделок на одного клиента.
Например:
- первый клиент — 3 сделки;
- второй клиент — 1 сделка;
- третий клиент — 2 сделки.
Среднее значение составит 2 сделки на клиента.
При необходимости можно выбрать второй показатель для отображения.
Второй показатель не влияет на первый и используется для сравнения данных.
Фильтр сделок
Фильтр позволяет отображать статистику только по выбранным условиям.
При необходимости можно добавить несколько условий.
Для этого нажмите «Добавить шаг».
Фильтрация по параметрам сделки
Эти фильтры применяются только к показателям по сделкам.
По ответственным
Позволяет учитывать только сделки выбранных сотрудников.
По стоимости
Позволяет фильтровать сделки по ценовому диапазону.
По воронке
Позволяет учитывать сделки:
- из определенной воронки;
- в определенных состояниях.
Фильтрация по клиентам
Эти фильтры применяются только к показателям по клиентам.
По блоку воронки
Позволяет учитывать клиентов, находящихся в определенном блоке схемы чат-бота.
По каналам
Позволяет фильтровать клиентов по каналу общения.
По спискам и меткам
Позволяет учитывать клиентов, входящих в выбранные списки или имеющих выбранные метки.
