Задачи
Раздел «Задачи» — важный инструмент Salebot для организации работы, управления списками дел и контроля выполнения задач.
Основные возможности:
- Создание и редактирование задач.
- Назначение приоритетов.
- Назначение ответственных сотрудников.
- Отображение задач в календаре.
- Группировка задач по категориям.
- Контроль статуса выполнения задач.
Работа с задачами
Использовать раздел «Задачи» достаточно просто — интерфейс интуитивно понятен.
По умолчанию задачи отображаются в виде календаря.
При необходимости можно переключиться на отображение в виде списка.
В режиме списка задачи группируются по колонкам Канбана.
Для каждой задачи отображаются:
- дедлайн;
- участники;
- статус выполнения;
- приоритет.
Примечание
Выбранный режим отображения (календарь или список) сохраняется автоматически.
Просроченные задачи может редактировать:
- администратор;
- сотрудник, которому выданы соответствующие права в роли.
Чтобы разрешить редактирование просроченных задач другим сотрудникам, перейдите в настройки роли.
Активируйте необходимые разрешения для выбранной роли или сотрудника.
Создание и редактирование задач
Задачи можно создавать:
- отдельно;
- с привязкой к сделке.
Задачи, привязанные к сделке, создаются в разделе SalebotCRM.
Для создания задачи нажмите соответствующую кнопку.
Также доступно быстрое создание задачи.
Нажмите + рядом с нужной датой.
После этого откроется компактная форма создания задачи.
В форме доступны следующие поля:
- Клиент (для привязки задачи).
- Дата и время дедлайна.
- Приоритет:
- низкий;
- средний;
- высокий.
- Ответственный сотрудник.
Работа с задачами клиента
В карточке клиента SalebotCRM отображается количество созданных задач.
В карточке клиента можно:
- создать задачу;
- удалить задачу;
- просмотреть список задач.
Счетчик задач
В меню проекта отображается общее количество незавершённых задач.
Создание задачи из CRM
Создать задачу можно прямо в CRM, не открывая диалог с клиентом.
После нажатия на иконку задач откроется стандартное окно создания задачи.
В форме можно указать:
- название задачи;
- описание;
- приоритет;
- срок выполнения;
- ответственного сотрудника.
После создания задача станет доступна по иконке задач.
При нажатии откроется диалог с клиентом и вкладка «Задачи».
Для задачи доступны следующие действия:
- редактирование;
- завершение;
- удаление.
Чтобы изменить параметры задачи, откройте окно «Редактирование задачи».
Здесь можно:
- изменить название;
- изменить приоритет;
- назначить другого ответственного сотрудника.
Завершение задачи
Чтобы отметить задачу выполненной, нажмите на значок галочки на карточке задачи.
После завершения задача будет отображаться как выполненная.
Канбан
Канбан — инструмент управления задачами, который помогает организовать рабочий процесс и отслеживать выполнение задач.
Задачи распределяются по колонкам, соответствующим этапам работы. По мере выполнения карточки перемещаются между колонками.
Например:
- Планирование;
- Выполнение;
- Завершено.
Создание колонок
Перейдите в раздел Канбан.
Если колонок ещё нет, система предложит создать первую.
При создании колонки необходимо указать:
- название;
- цвет (необязательно).
После сохранения колонка появится на доске.
Количество колонок не ограничено.
Создание задач
Чтобы добавить задачу в колонку, нажмите «+ Добавить задачу».
Также создать задачу можно через кнопку на верхней панели или под списком уже существующих задач.
В форме создания доступны следующие поля:
- Название задачи.
- Клиент.
- Колонка.
- Приоритет.
- Срок выполнения.
- Ответственный сотрудник.
Редактирование колонок
Для управления колонкой нажмите кнопку дополнительных действий.
В меню доступны действия:
- создать задачу;
- редактировать колонку;
- удалить колонку.
Важно
При удалении колонки задачи не удаляются. Они автоматически переносятся из Канбана в календарь или список задач с сохранением даты выполнения.
Любую задачу можно перенести из календаря обратно в Канбан.
Для этого откройте редактирование задачи и выберите нужную колонку.
Изменение порядка колонок
Чтобы изменить порядок колонок, откройте настройки Канбана.
После этого перетащите нужную колонку мышью в новое место.
Вложения в задачах
Ограничения на вложения
- поддерживаются только изображения и видео;
- не более 10 вложений в одной задаче;
- размер каждого файла — не более 10 МБ.
Чтобы добавить вложение, откройте «Редактировать задачу».
В открывшемся окне нажмите «Вложение».
Выберите и загрузите изображение или видео.
Добавление вложения через буфер обмена
Изображение можно вставить напрямую в описание задачи.
Для этого:
- Скопируйте нужное изображение.
- Откройте редактирование задачи.
- Нажмите «Изменить» возле описания.
- Вставьте изображение сочетанием клавиш Ctrl + V.
Для удаления или загрузки нового изображения воспользуйтесь соответствующими кнопками внутри задачи.
Коллбэки
add_new_task_from_clients_callback
При создании задачи, привязанной к клиенту, в диалоге автоматически появляется сообщение следующего вида:
new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}
Где:
-
task_id— идентификатор задачи; -
task_name— название задачи.
edit_task_callback
При изменении задачи в диалоге клиента появляется сообщение:
Задача была отредактирована #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}
Где:
-
task_id— идентификатор задачи; -
task_name— название задачи.
