Что такое роль в Salebot?

В рамках одного проекта могут работать несколько сотрудников. Каждому из них можно назначить свою роль.

Роль — это набор прав доступа, определяющий, какие разделы проекта пользователь может просматривать и редактировать.

По умолчанию доступны три системные роли:

  • Администратор;
  • Редактор;
  • Оператор.

Права этих ролей изменить нельзя.

Пользователь с ролью Администратор или Владелец проекта может создавать собственные настраиваемые роли.

Системные роли

Редактор

Имеет доступ к:

  • созданию и редактированию схем чат-ботов;
  • повторной отправке сообщений с ошибкой в разделе Клиенты;
  • созданию и редактированию сделок CRM;
  • созданию и редактированию задач;
  • созданию и редактированию списков;
  • созданию и редактированию рассылок;
  • созданию и редактированию мини-лендингов;
  • разделу Аналитика.

Оператор

Имеет доступ к:

  • созданию и редактированию сделок CRM;
  • созданию и редактированию задач;
  • созданию и редактированию списков;
  • созданию и редактированию рассылок;
  • разделу Аналитика.

Настраиваемая роль

По умолчанию пользователь:

  • видит только своих клиентов;
  • не может удалять клиентов;
  • может создавать и редактировать задачи;
  • может создавать и редактировать рассылки.

Все остальные права настраиваются индивидуально.

Администратор

Имеет полный доступ ко всем разделам проекта.

Владелец проекта

Помимо системных ролей существует роль Владелец проекта.

Владелец проекта обладает всеми правами администратора, но имеет дополнительные возможности:

  • владельца нельзя удалить из проекта другим администраторам;
  • владельцу нельзя изменить права доступа;
  • только владелец может назначить нового владельца проекта.

Редактирование сотрудника

Чтобы изменить информацию о сотруднике или его контактные данные, перейдите в раздел Сотрудники и нажмите кнопку дополнительных действий.

Выберите пункт Редактировать.

Откроется окно, в котором можно изменить:

  • имя сотрудника;
  • роль;
  • описание.

Также можно указать дополнительные данные:

  • e-mail;
  • телефон;
  • должность;
  • до трех дополнительных полей (кнопка + Добавить поле).

Эти данные доступны из калькулятора с помощью функции:

get_operator_info(field_name)

Подробнее — в статье Получить информацию о сотруднике.

Как создать новую роль

Создать настраиваемую роль может только Владелец проекта или Администратор.

После создания ее можно назначить любому сотруднику проекта.

Название роли может быть любым.

Чтобы создать новую роль, откройте вкладку Роли.

Здесь отображаются разделы проекта, права доступа к которым можно настроить.

Если запретить доступ к разделу, он исчезнет из меню и станет недоступен пользователю.

Например, стандартная роль Оператор не имеет доступа к:

  • конструктору чат-ботов;
  • AI-ассистенту;
  • онлайн-курсам;
  • настройкам проекта.

Для каждого раздела можно выбрать один из трех уровней доступа.

  • Недоступно — раздел полностью скрыт.
  • Только просмотр — можно просматривать информацию без возможности изменять ее.
  • Просмотр и редактирование — полный доступ.

Некоторые разделы позволяют настраивать права более детально.

Например, в разделе Аналитика можно разрешить доступ только к определенным вкладкам.

Раздел «Задачи»

Для раздела Задачи можно настроить отдельные права доступа.

Просмотр чужих задач

Если переключатель Просмотр чужих задач включен, пользователь сможет видеть:

  • свои задачи;
  • задачи других сотрудников;
  • свободные задачи (без назначенного исполнителя).

Если переключатель выключен, пользователь будет видеть только задачи, назначенные ему.

Редактирование задач

Если включить переключатель Редактирование задач, пользователь сможет изменять и удалять все доступные ему задачи.

Раздел «Клиенты»

Для работы с клиентами доступны дополнительные разрешения.

Может удалять сообщения

Если включить чекбокс Может удалять сообщения, пользователь сможет удалять сообщения в карточке клиента.

Просмотр чужих клиентов

При активном чекбоксе пользователь будет видеть:

  • своих клиентов;
  • клиентов других сотрудников.

Просмотр свободных клиентов

При включении этого параметра пользователь сможет видеть клиентов, не закрепленных ни за одним сотрудником.

Просмотр ID мессенджера

При активном чекбоксе в карточке клиента будет отображаться ID мессенджера.

Взаимодействие с клиентами

Если разрешение включено, пользователь сможет:

  • отправлять сообщения;
  • редактировать переписку;
  • удалять сообщения;
  • изменять данные клиента (имя, фотографию и т. д.);
  • блокировать клиента;
  • удалять клиента;
  • назначать клиента себе;
  • передавать клиента другим сотрудникам;
  • перемещать клиента.

Если разрешение отключено, любые действия, связанные с взаимодействием с клиентом, будут недоступны.

Ограничить выгрузку базы CSV

При включении этого параметра пользователь не сможет экспортировать клиентскую базу в формате CSV.

Раздел «Переменные»

Можно отдельно управлять доступом к просмотру переменных.

Просмотр клиентских переменных

При включении чекбокса пользователь сможет просматривать клиентские переменные.

Аналогично работает настройка Просмотр переменных сделки.

Изменение этих параметров влияет на отображение переменных и в других разделах проекта.

Как изменить владельца проекта

Назначить нового владельца может только текущий владелец проекта.

Для этого откройте Настройки проекта.

Перейдите в раздел Основные настройки и найдите поле Владелец проекта.

Нажмите на поле Владелец проекта и выберите из списка сотрудника, которого хотите назначить новым владельцем.

После выбора обязательно нажмите Готово.

После обновления страницы право изменять владельца исчезнет у прежнего владельца проекта.

Назначение ролей пользователю

После создания роли ее можно назначить любому сотруднику проекта.

В зависимости от выбранной роли сотрудник будет видеть только те разделы приложения, доступ к которым ему разрешен.

Назначение роли новому сотруднику

При добавлении нового сотрудника выберите нужную роль в соответствующем поле.

Изменение роли существующего сотрудника

Если сотрудник уже добавлен в проект, изменить его роль можно через редактирование профиля.

После этого выберите нужную роль из списка.

Готово!

Удаление ролей

Перед удалением пользовательской роли необходимо снять ее со всех сотрудников, которым она назначена.

Это можно сделать через редактирование профиля каждого сотрудника.

После этого откройте карточку роли и нажмите Удалить.

Важно!

Пока роль назначена хотя бы одному сотруднику, удалить ее невозможно.

Автоматизация

Во вкладке Автоматизация раздела Сотрудники можно настроить автоматическое распределение клиентов между сотрудниками.

Чтобы включить автоматическое распределение, активируйте чекбокс Включать.

После этого функция начнет работать.

Далее можно настроить параметры распределения.

Рабочее время

Для автоматического распределения можно выбрать один из двух режимов.

Круглосуточная работа

В этом режиме распределение выполняется непрерывно.

Дополнительно настраивать рабочий график не требуется.

Работа по расписанию

Можно указать интервалы рабочего времени.

В разделе Аналитика → Операторы показатель Среднее время ответа по дням рассчитывается только в пределах рабочего времени сотрудника.

Подробнее — в статье Аналитика Salebot.

Настройки операторов

В этом разделе можно определить, как именно будет работать автоматическое распределение клиентов.

Например, доступны следующие настройки:

  • не распределять клиента, если ему уже ответил бот;
  • автоматически снимать оператора со смены после окончания рабочего дня;
  • использовать другие параметры распределения в зависимости от особенностей проекта.